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インデックスファンド VS アクティブファンド [投資信託]





インデックスファンド VS アクティブファンド


今週末台風が上陸するみたいですね。週末に限って台風が来るのは神様のいたずらですかね。


今日はインデックスファンドとアクティブファンドのお話。

ご存知の通り、インデックスファンドはベンチマーク(株式指数等)に連動することを目指したファンド、

対してアクティブファンドはベンチマークを上回る成績を目指したファンドです。


これだけ聞くと、アクティブファンドの方に投資しようと考える方もいらっしゃるかも知れません。

しかしながら、実際の成績はどちらが優秀だと思われますか?


実は、この10年間だと70%が、20年間だと80%のファンドマネジャーが、インデックスを超える成績を残すことができなかったというデータがあります。

そして、アクティブファンドの方がファンドマネージャがより手間ひまをかけて運用する分、信託報酬が高めに設定されています。


その一方、投資信託の販売会社や運用会社が投資家に買って欲しいのは、コストの高いアクティブファンドなのです。このため、販売会社はインデックスファンドでなく、アクティブファンドを必死で販売するのです。

アクティブファンドの中にも運用成績のよいものがあるのは確かですが、コストと過去の実績を考えると期待値で言えばインデックスファンドの方が有利と言えます。

さて、今日はインデックスファンドとアクティブファンドについてでした。

また機会があればインデックスファンドについて詳しくご紹介したいと思います。


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