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低コストインデックスファンド【債券ファンド編】 [投資信託]







低コストインデックスファンド【債券投信編】



また今週も週末がやってきました。いかがお過ごしでしょうか。

私は毎年恒例の京都紅葉狩りへと行って参りました。紅葉し始めでしたが、既に観光に来られた方々で有名スポット周辺はぎゅーぎゅうでした。

それにしてもさすが京都、日が沈み始めると急に冷え込みますね。紅葉狩りに行かれる方はくれぐれも暖かくしてお出かけください。

さて、今日は債券を対象とする低コストインデックスファンドを一挙公開したいと思います。低コスト株式投信はこちらの記事をご参照くださいませ。

株式に比べて債券は値動きが比較的小さく、低リスクです。リスクを低く抑え、着実に得たリターンをコストで食いつぶされたくはないですよね。

値動きの小さい債券ファンドだからこそ、コストにはこだわりましょうよ。

日本債券の指数に連動する低コストファンド



と、いうことで、日本債券から。

日本債券の低コストインデックス投信は5本ですが、いずれもNOMURA-BPI総がをベンチマークです。

このNOMURA-BPI総合、聞きなれない方が多いと思いますが、日本の債券市場のパフォーマンスを表す指標としては最もメジャーな指数です。ご安心を。

最も低コストなのは、三井住友トラストアセットマネジメントの「SMT 国内債券インデックス・オープン」と「日本債券インデックスe」でいずれも信託報酬0.39%です。

(ひとつの運用会社で同じインデックスに連動するファンド2つを持つメリットはあるんでしょうか?ひとつにまとめた方が効率的では?私なら販売手数料、解約留保額の点でeシリーズを選びます。)

表1 日本債券 低コストインデックスファンド
銘柄設定日償還日販売手数料信託報酬解約留保インデックス
SMT 国内債券インデックス・オープン'08/01/09-- 2.10%0.39%0.05%NOMURA-BPI総合
日本債券インデックスe'10/04/06-- 0.00%0.39%0.00%NOMURA-BPI総合
i-mizuho国内債券インデックス'13/09/12'28/08/020.00%0.40%0.00%NOMURA-BPI総合
eMAXIS 国内債券インデックス'09/10/28-- 0.00%0.42%0.00%NOMURA-BPI総合
Funds-i 国内債券'10/11/26-- 1.05%0.42%0.00%NOMURA-BPI総合


新興国債券の指数に連動する低コストファンド



新興国債券の指数に連動するファンドは他のファンドに比べてややコストが割高です。

先進国債券や国内債券に比べるとハイリターン(ハイリスク)が想定できますので、許してあげてはいかがでしょうか。

ファンドは5本ありますが、いずれも横並び、信託報酬0.63%です。

表2 新興国債券 低コストインデックスファンド
銘柄設定日償還日販売手数料信託報酬解約留保インデックス
eMAXIS 新興国債券インデックス'10/09/13-- 0.00%0.63%0.30%JPM GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)
SMT 新興国債券インデックス・オープン'08/12/15-- 3.15%0.63%0.30%JPM GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)
Funds-i 新興国債券'10/11/26-- 1.05%0.63%0.30%JPM GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型'10/11/26-- 1.05%0.63%0.30%JPM EMBIプラス(円ヘッジベース)
i-mizuho新興国債券インデックス'13/09/12'28/08/020.00%0.63%0.00%JPM GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)


先進国債券の指数に連動する低コストファンド



先進国債券の指数に連動する低コスト投信は7本ありますが、やはり株式編でもご紹介したとおりSBI証券のEXE-iシリーズの「EXE-i 先進国債券ファンド」がダントツ安い(信託報酬0.24%)です。

SBI証券は証券会社の中でトップの投資信託本数を揃え、かつこの低コストファンドの実現。投資信託マニアとしては要チェックの証券会社です。

個人的には二番手の楽天証券も追随して低コストファンドを打ち出してくるのではと期待しています。

表3 先進国債券 低コストインデックスファンド
銘柄設定日償還日販売手数料信託報酬解約留保インデックス
EXE-i 先進国債券ファンド'13/05/13-- 0.00%0.24%0.00%シティGr世界BIG債券指数(円ベース)
SMT グローバル債券インデックス'08/01/09-- 2.10%0.53%0.05%シティGr世界国債指数(除く日本、円ベース)
外国債券インデックスe '10/04/06-- 0.00%0.53%0.00%シティGr世界国債指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
Funds-i 外国債券'10/11/26-- 1.05%0.58%0.00%シティGr世界国債指数(除く日本、ヘッジなし、円ベース)
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型'13/09/12-- 1.05%0.58%0.00%シティGr世界国債指数(除く日本、ヘッジあり・円ベース)
i-mizuho先進国債券インデックス(H有) '13/09/12'28/08/020.00%0.60%0.00%シティGr世界国債指数(除く日本、円ヘッジ円ベース)
i-mizuho先進国債券インデックス(H無) '13/09/12'28/08/020.00%0.60%0.00%シティGr世界国債指数(除く日本、円ベース)
eMAXIS 先進国債券インデックス'09/10/28-- 0.00%0.63%0.00%シティGr世界国債指数(除く日本、円ベース)


その他債券の指数に連動する低コストファンド



上記3つの分類に分けられなかった余りのファンドたちです。

というか、i-mizuhoシリーズです。かゆいところに手が届く、そんなファンドたちです。

表4 その他債券 低コストインデックスファンド
銘柄設定日償還日販売手数料信託報酬解約留保インデックス
i-mizuhoハイイールド債インデックス(H無) '13/09/12'28/08/020.00%0.42%0.00%マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円ベース)
i-mizuhoオーストラリア債券インデックス'13/09/12'28/08/020.00%0.60%0.00%UBSオーストラリア債券(総合)指数(円ベース)
i-mizuho先進国インフレ連動債インデックス'13/09/12'28/08/020.00%0.62%0.10%バークレイズ世界物価連動国債指数(除く日本、円ベース)



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まる

 こんばんは。
いつもnice!を、ありがとうございます。
京都の紅葉は、とても美しいのでしょうね。
一度味わってみたいなぁと思っています。
by まる (2013-11-17 23:57) 

mog

まる様

こちらこそ、いつもブログを拝見して癒して頂いております(^^)ありがとうございます。

京都は紅葉も綺麗ですし、街の雰囲気が大好きでよく足を運んでいます。

まる様も紅葉狩り行かれることがありましたら、是非ご紹介してくださいね(^-^)/
by mog (2013-11-18 22:35) 

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