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ロシア株投信を選ぶならこのファンド [投資信託]






ロシア株投信はどうですか?



こんにちは^^

夏真っ盛りですね。

私も日本国内のとあるビーチで、海を眺めながらこの記事を書いています。

やっぱり夏は海を眺めながら投資について考えを巡らすに限りますね。

さて、今日は、最近世の中を騒がすロシア株投信について。


BRICSの構成国の一つとして、一昔前までは将来の成長が期待されていたロシアですが、
昨今のウクライナの一部独立運動やら米国からの制裁やら、つい最近のマレーシア航空撃墜事件などから先行き不安となってきました。

ロシアの通貨ルーブルもガツーンと急落しました。

ロシア株投信を既に保有されている方からしたら気が気ではないですが

安くなった今、ロシア株投信が買いかも知れませんよ。

ロシア株投信は6本、ETFは1本



ロシア株投資信託は6本、ETFは1本あります(2014年7月現在)

信託報酬が安い順に並べてみました。

""
ロシア株式ファンド 設定日償還日手数料信託報酬純資産 (百万円)
(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信2008.7.25--%1.09%1,627
ロシア株式ファンド 2013.8.292023.8.153.24%1.63%1,094
ダイワ・ロシア株ファンド2008.2.26-3.24%1.81%5,131
三井住友・ロシア株式オープン2008.6.30-3.24%1.99%515
新生・ズベルバンクロシアファンド2008.5.30-3.78%1.99%1,072
DWSロシア株式ファンド2008.6.162018.6.153.78%2.13%1,539
HSBCロシアオープン2007.3.30-3.78%2.31%8,475


この中で、(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信のみがETF。当然ながら、信託報酬が一番安く、1.09%です。

あとは全て投資信託です。この中で信託報酬が一番安いのは、カレラアセットマネジメントのロシア株式ファンドで、1.63%です。

信託報酬が一番高いものは、HSBC証券のHSBCロシアオープンです。

新興国投信はだいたいそうなのですが、このファンドもリーマンショック前の新興国ファンドが好調であった2007年、2008頃に設定されたものが7本中6本です。


ロシア株投信の直近一年間の成績比較



この7つのファンドの中で、どれに投資するのが一番有利なのでしょうか?

それには運用実績を見てみるのが参考になります。

ということで、直近一年間のこれらの投信の運用成績を見てみましょう。

Russia_funds.png
ロシア株投信のここ一年の基準価額推移

1年の騰落率に直すと・・・

========================================
1位 三井住友・ロシア株式オープン   +14.3%
2位 DWSロシア株式ファンド       +1.7%
3位 新生・ズベルバンクロシアファンド 0.0%
4位 ダイワ・ロシア株ファンド       -0.2%
5位 HSBCロシアオープン         -2.4%
6位 (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 -4.8%
========================================
※「ロシア株式ファンド」は設定されてから1年未満のため、比較対象から外しました。

ダントツで「三井住友・ロシア株式オープン」が一位となりました。

信託報酬で有利なETF、「(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信」がいい成績かと思ったのですが、残念ながら最下位でした。

このETFのインデックスはRTS、他の投信はMSCI 10/40インデックスとベンチマークが違うというのはあるでしょうが、この一年間では、RTS連動インデックス型の(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信よりは、MSCI 10/40をベンチマークとしたアクティブファンドの方が成績は良かったようです。

ロシア株投信の一番は三井住友・ロシア株式オープン



ということで、この一年間の運用成績からみて一番のロシア株投信は「三井住友・ロシア株式オープン」でした。

信託報酬はETFの1.09%~最も高いもので2.31%と開きがありますが、信託報酬の差以上に、運用による差が支配的で、結局うまい運用をした「三井住友・ロシア株式オープン」がトップとなった格好です。


ちなみに、この「三井住友・ロシア株式オープン」はモーニングスターのレーティングでも4つ星で、上に挙げたロシア株投信の中で最も高い評価となっています。

純資産総額は最も少ないですが、もっと人気が出てもよいファンドだと思います。


今日は最もよいロシア株ファンドについてご紹介しました。

それでは!





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