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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの評判 [投資信託]






好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称 トリプルストラテジー)の評判1【注目度】



私はメインの証券口座を楽天証券に持っているのですが、

その楽天証券で投信を物色していたところ、気になるファンドを見つけました。



損保ジャパン日本興和アセットマネジメント(経緯は知ってますがやっぱり名前長い・・・)の

「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称 トリプルストラテジー)」です。


楽天証券で取り扱っているファンドのうち、買い付けランキングで第一位になっているから気になったのですが・・・

ranking.png
【楽天証券のランキングで好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースが上位に】

ファンド詳細を見てみると、2014年7月18日に買い付け申し込み中止となっているではありませんか。

rakuten_notice.png
【売れすぎて販売中止に・・・・】

通常、ファンドの設定時には投資対象の市場規模や資金の流動性確保のために委託会社・受託会社間で信託金額の上限を設定しており、この上限に達しないように、買い付け申し込みを中止することがあるのです。


それだけ人気が高いファンドだということです。

※ちなみに、2014年8月8日から申し込み再開とされました(⇒損保ジャパン日本興和アセットマネジメントのページへ)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称 トリプルストラテジー)の評判2【特徴】



このファンド、どんな特徴があるのでしょうか。

主な特徴は下の通りです。

=================================================
◆毎月分配型で設定来18ヶ月連続200円分配

◆購入手数料は3.78%、信託報酬は1.92%
(楽天証券で購入したら手数料0円)

◆2013年1月29日に設定、2017年12月18日に償還

◆投信の愛称の通り、3つの投資戦略
①世界各国のREITのうち、利回りが高いものが主な投資対象
②カバードコールの活用により、プレミアム収入の獲得を目指す
③6通貨取引により為替プレミアムの獲得を目指す
=================================================

一時、純資産最強を誇ったグロソブの最近の分配金が毎月20円ですから、なんと、その10倍の分配金を出していることになります。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースがREIT&カバードワラント&為替プレミアムを組み合わせて高利回りを期待しているのに対し、グロソブは債券が投資対象なので単純比較できるものではないのですが。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称 トリプルストラテジー)の評判3【評価】



200円もの配当金を毎月出し続けて、大丈夫かよこのファンド。という心配があります。

設定来の基準価額の推移を見てみましょう。

history.png

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの設定来の基準価額チャート(楽天証券のホームページより)

設定時から1年半経った2014年7月現在で基準価額は6850円。設定時から-3150円です。

一方、これまでに出してきた分配金は?

というと、分配金200円×18ヶ月=3600円となります。



大雑把な計算ですが、これまで出してきた分配金3600円の実に88%(≒3150円÷3600円)

を原資から出したことになります(いわゆる、”特別分配金”と言われるやつです)


現状では、毎月200円の分配金を出し続けることができていますが、これはまだ原始が豊富にあるためと思われます。

いずれREITの利回りが低下することや円高に振れることも考えられますので、いずれ立ち行かなくなることは目に見えているように思います。

少なくとも、もともと非課税の特別分配金をたくさん出していますから、NISA(ニーサ)の非課税枠で購入するのは控えたほうがよいです。

NISA枠がもったいないので。


毎月分配型投信は高齢者層を中心に根強い人気があり、公募投信残高の50%弱が毎月分配型です。

儲けを着実に確定させていくという観点ではメリットもあるでしょうが、高齢者に人気なのは毎月入金があって嬉しいという心理的な面も大きいようです。


「3つの戦略」とアピールしていますが、現状までの運用成績から判断すると、結局利回りは決して高くありません。

他にも安定して高利回りを達成しているファンドはたくさんあります。

従って、自分の身を削って分配金を出し続けるこのファンドは敬遠したいところです。





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コメント 2

teln

こんばんはー。ロシアまたきな臭くなってきましたな。
後付け理由でもユーロ安は望むところ…(^。^;)。

「トリプルストラテジー」、すごいですねある意味。
まだこんな毎月特別分配のろくでなしファンドが
存在してしかもランキング1位とは…。

なんかもうつっこみどころがいっぱい。
投資戦略をいろいろ組み合わせると複雑になって
コスト高くなるうえに自分では売買判断しづらく。
わからんものは手出し無用。

ファンドもシンプルが一番だと思います。
by teln (2014-07-23 22:49) 

mog

こんばんは^^

いや、まったくですね。

シンプル一番!



by mog (2014-07-26 19:34) 

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