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リッパー・ファンド・アウォードって知ってますか? [投資信託]





2013年Lipper Award


トムソン・ロイターって会社、ご存知ですか?

世界最王手の金融情報会社です。類似会社でいうとブルームバーグも有名ですね。

それではリッパーって会社ご存知でしょうか?

これはトムソン・ロイター傘下のファンド情報会社です。

楽天証券に口座を持っている方は、投資信託の紹介ページにリッパー・スコアが表示されているので名前は聞かれたことがあるかと思います。

このリッパー。毎年優秀なファンドを表彰しています。

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン」です。


表彰されているからといってリターンが大きいということにはならないのですが、類似グループの中では成績がよいですので、投信を選ぶときの参考になるでしょう。

2013年受賞ファンド抜粋


リッパー・アウォード2013を受賞したファンドからmogが興味のあるものを抜粋してご紹介します。

===☆3年の部☆=====================================================
【中国株式ファンド】JFグレーター・チャイナ・オープン
【日本株式ファンド】JPMザ・ジャパン
【日本中小株式ファンド】大和住銀日本小型株ファンド
【ブラジル株式ファンド】りそなブラジル株式ファンド
【インド株式ファンド】イーストスプリング・インド消費関連ファンド
【欧州株式ファンド】みずほ欧州東欧株ファンド
【米国株式ファンド】フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
=================================================================

===☆5年の部☆=====================================================
【中国株式ファンド】JFグレーター・チャイナ・オープン
【日本株式ファンド】JPMザ・ジャパン
【日本中小株式ファンド】DIAM新興市場日本株ファンド
【インド株式ファンド】野村インド株投資
【欧州株式ファンド】ブラックロック欧州株式オープン
【米国株式ファンド】米国NASDAQオープンBコース
=================================================================

===☆10年の部☆=====================================================
【中国株式ファンド】三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
【日本株式ファンド】JPM・E-フロンティア・オープン
【日本中小株式ファンド】スーパー小型株ポートフォリオ
【欧州株式ファンド】フィデリティ・欧州株・ファンド
【米国株式ファンド】バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド
=================================================================

さて、ご存知のファンドはありましたか?

新興国ファンドは最近本数が増えてきましたが、5年、10年前には少なかったため、5年、10年の部の受賞ファンドには現れてきませんね。

純資産総額や手数料、騰落率など投資信託を選ぶ際には観点がたくさんあって悩ましいですが、
実績の証明としてこうした受賞暦も参考に選びたいものです・


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インドルピーが下がりすぎてやばい件 [経済]





インドルピーが下がりすぎてやばい件。


今日はBRICsの一角、インドの通貨ルピーのお話です。

今日、インドルピーは対ドルで過去最安の66.24ドル/ルピーをつけました。

ここ5年間のルピー/ドルの値動きは下の図の通りです。

z.png
直近5年間のルピー/ドルの値動き


インドルピー下落の原因は政府の「ばらまき」。


気になる原因ですが、インド政府が貧困層への食料支援を発表したためと言われています。

食料支援?階級制度が厳しいインドにて貧困層を支援する人道的な施策でいいじゃないか

というような方もいらっしゃるかと思いますが、

インドの貧困層、数が半端なく、支援には莫大な予算が必要となるのです。

今や世界第二位、12億人の人口を誇るインドですが、支援の対象になる貧困層はうち8億人。

支援内容は1/10の価格で穀物を提供するものであり、年間2兆円近くの予算(インドのGDPの約1%)が必要となるのです。

(来年の総選挙での票獲得を狙ったばらまきとの批判もあります)

対日本円でもインドルピーは下落です


さて、話を元に戻しますが、インドルピーが安いのです。

過去最低をつけたのは対ドルですが、対円についても円高ルピー安の状況です。

下のグラフをご覧ください。ここ3ヶ月のルピー/円の為替です。
JPY.png
ここ3ヶ月のルピー/円為替チャート


順調に円高ですね。

海外の投資信託を購入するときには、海外の市場の動きだけでなく、為替にも大きく影響があります。

円高のときに買って、円安のときに売る。これが基本です。

(インド投資信託、買いたくなってきましたか?)


ちなみに、ご参考までインド市場SENSEX指数もご紹介します。

sensex.png
直近3ヶ月のインドSENSEX指数の値動き


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申し込んでもいない申し込みキットが届きました [投資信託]





申し込んでもいない申し込みキットが届きました


急に涼しくなりましたね。いかがお過ごしですか?風邪など引かないようにご自愛を。

さて、今日は申し込んでもいない申込みキットが届いた話。

今日家に帰ってみると、三菱東京UFJモルガンスタンレー証券会社から見慣れぬ封筒が。

封筒を見ると、「お早めにお手続きをお願いします」。

手続きの申し込みをした記憶がなかったけれども開けて見ると、こんな感じ。

mail.google.com.jpg
NISA口座申し込みキットが届きました


NISA口座申し込みキットでした。

三菱東京UFJモルガンスタンレー証券のNISA口座開設キャンペーン以前ご紹介したとおりですし、受け取ったダイレクトメールも同じ内容でした。


ダイレクトメールしてくるからには、何かプラスの特典でもと期待したのですが。。


ダイレクトメールとはそんなものかも知れませんが、少し高飛車ではないでしょうか。

申込んでもいないのに一方的に申込書を送ってきて早めにお申し込みくださいとは。



ったくもぉ電話の対応も悪いし、ログイン後の画面には広告がでかでかと表示されるし、・・・ろくな××・・・



今日はグチの記事になってしまいました。


それでは、明日もよい一日になりますように。


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ブラジルの経済成長率予想2.5%まで引き下げ! [経済]





ブラジルの経済成長率予想2.5%まで引き下げ!


なんだか元気がありませんねぇ。世界の経済。

待てば海路の日和あり、です。こんなときは充電期間です。投資情報をこつこつ集めましょう。

今日はブラジル経済です。



8月22日、ブラジル政府による2013年の経済成長率見通しが3.0%⇒2.5%下方修正されました。

今年はじめには4.0%の見通しだったのですが、今回2度目の引き下げになってしまいました。



インフラが主な懸念材料になっており、ブラジルの中銀も政策金利を引き上げるなどの対策を行っています。

ブラジル中銀は先週に為替介入も実施しました。

(これを受けて8/23にはレアル対円が3%上昇しました(円安レアル高)。)



2012年度には騰落率+20%を超える投信もあったのですが、今年に入ってから調子が振るいません。ブラジル株投資信託

今年5、6月に大幅下落したことは以前ご紹介しましたが、それ以降、以前低空飛行を続けています。

brazil_3m.png
ここ3ヶ月のブラジル株投信の値動き


他にはロシアも経済成長率を下方修正、インドではルピーが過去最安値を更新、トルコ、タイ、インドネシアなどの新興国も株式市場や為替で調子が悪い状況が続いています。

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NISA口座10箇条! [投資信託]





NISA口座10箇条!!


最近投資信託ニュースや情報を調べていると必ずといって目にするのがこのNISA口座。

ここらでNISA口座についてちょっとまとめてみましょう。

NISA口座10箇条です。

(テストには出ませんが覚えておいて損はありませんよ!)

=====================================================================
☆其の一☆(期間)
NISA口座を使用できるのは2014年1月から10年間だぞ!2023年12月末までだぞ!
(2023年に発生した100万円枠は2027年12月まで使用できます)。

☆其の二☆(期間)
毎年発生する100万円枠は5年間有効だぞ!
(正確には4年後の12月末まで。例えば2013年の1月に投資しても12月に投資しても、枠が有効なのは2017年12月末までです。)

☆其の三☆(金額)
同時に最大100万円×5枠=500万円の枠を持てるぞ!100万円枠が5年間有効で毎年100万円枠が発生するからな!

☆其の四☆(金額)
毎年100万円までの「投資額」が非課税対象だぞ!「時価総額」ではないぞ!
(投資額が基準なので、時価総額が100万円を超えても、投資額が100万円を超えていなければ追加投資可能です)。

☆其の五☆(金額)
一度100万円分投資したらお終いだ!売却したから非課税枠が復活するとかないぞ!

☆其の六☆(分配金)
分配金再投資には気をつけろ!再投資して100万円を超えてしまったら、その分の分配金は課税対象になるぞ!

☆其の七☆(口座)
NISA口座を開く証券会社を選ぶときには慎重にな!持てるNISA口座は一人1口座、そして一度設定したら4年間は口座変更できないぞ!
(価格.comの金融機関一覧が参考になります。)

☆其の八☆(口座)
一般口座に移したら、その時点の日時・価格で新規に購入したとみなされるぞ!
(移した時点基準の利益が課税対象となります。NISA口座内で投資した際の金額ではありません。)

☆其の九☆(損益通算)
NISA口座は損益通算対象外だ!課税されない代わりにマイナスとなった場合も他の金融商品と相殺できないぞ!

☆其の十☆(その他)
スイッチングするときは気をつけろ!投資とみなされ、100万円の枠を消費してしまうぞ!
=====================================================================

さて、どうでしたかNISA口座の10箇条。

スパルタ形式でご紹介しました。

話題のNISA口座ですが、きちんとした知識を持って、うまく使いましょう!

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世界の投資信託にご興味は?
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NISA口座をどこで作ろう?(野村證券編)
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海外の投資信託にご興味は? [投資信託]





海外の投資信託にご興味は?


グローバル化が進むこの現代社会に生まれたからには、世界にも目を向けて生きていきましょうよっ。

ということで、今日は海外の投資信託事情についてです。


欧米諸国に比べると、日本人はよく投資にうといと言われます。

それは数字にも表れていて、日本人の個人金融資産総額に占める投資金額(有価証券)の割合は十数%、これに対して欧米諸国は多く、アメリカの場合は約50%です。

そんな日本の投資信総残高はばくっと8000億ドル。これは世界第9位。

GDP世界第三位の割には寂しい数字ですね。

ではどこの国が上位なのでしょうか?

下の数字をご覧ください(2013年3月のデータ、投資信託協会より)。

1位 米国 140,000億ドル
2位 ルクセンブルク 27,000億ドル
3位 オーストラリア 17,000億ドル
4位 フランス 15,000億ドル
5位 アイルランド 13,000億ドル


ダントツ米国ですね。そりゃリーマンショックも起きますわな。

2位はルクセンブルク。意外に思われた方も多いでしょうか?

ルクセンブルクは、ヨーロッパの中心に位置する小国です。

実はEUの金融経済の中心なのです。

銀行や金融機関を優遇しており、ファンドにも優遇税制を適用しています。

このため、投資信託の設定数は3000本以上もあります。

ちなみに日本国内で販売されている外国公募投信の圧倒的多数はルクセンブルグ籍であることもあまり知られていないかも知れません。

3位はオーストラリア。

オーストラリアは先進国のなかでも金利が高いことで知られ、アルミニウムの原料ボーキサイトをはじめ鉱物資源に恵まれた国ですので、世界の投資資金が流入しています。こうしたことも背景で投資信託本数が多いのです。

4位以下の解説は時間と気分の都合上で割愛させていただくとして・・・。
(すみません)


今日は日本以外の国の投資信託についてのご紹介でした。

ちなみに日本を抜き去っていったGDP世界第二位の中国の投資信託残高は日本に次ぐ第10位。400億ドルです。投信でも近いうちに抜き去っていくんでしょうね。

(非力ながら応援しますよ、日本の投資信託!)


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NISA口座をどこで作ろう?(三菱東京UFJ証券編) [投資信託]





NISA口座をどこで作ろう?(三菱東京UFJ証券編)


今日も暑い一日でしたね。でも快晴の空でなんだか気持ちのいい一日でした。私の家の近くでは夜も雲が少なく、満月がまぶしいほどでした。

さてさて、NISA口座のキャンペーン紹介記事の第4弾です。

今日は三菱東京UFJモルガン・スタンレー証券。

合併に合併を重ねてこんなに長い名前になってしまったんでしょうね・・・。

かつてPCAインド・インフラファンドが購入したくて作った口座で今はほとんど使っておらず、
個人的にはあんまり好きな証券会社ではないのですが、

NISA口座のキャンペーンはどんな感じでしょうか?

========================================================================
☆特典1
現金200円プレゼント!!

☆特典2
住民票取得費用として現金300円を負担

⇒最初っから500円でよくないですか!?

☆特典3
友達や家族を紹介し、口座開設してNISA口座開いて、1000万円以上買い付けたら、5000円プレゼント

⇒紹介で1000万円も投資してくれる家族・友人て・・・。このキャンペーン適用される人は日本に何人いるのでしょうか。そして1000万円てNISA口座の上限を完全に無視してますよね!!

☆特典4
2014/1/6~3/31にNISAで初回買い付けしたら現金1500円プレゼント

(特典1~3は2013年9月末まで)
========================================================================

特典3は無視すると、実質現金2000円です。野村證券と同じですね。


特典2、3をわざわざ設定しているのは何か意味があるのか、あまり論理的なキャンペーンでないように思われますが、今日はとりあえず三菱東京UFJモルガン・スタンレー証券のご紹介でした。

(今回は辛口記事になってしまいました。すみません。。。)

詳しくキャンペーンについてお知りになりたい方は本家のホームページをご覧ください。

三菱東京UFJモルガン・スタンレー証券のページ


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不動のグロソブ1位、いつまでもつか!? [投資信託]





不動のグロソブ1位、いつまでもつか!?


グロソブと言えば、言わずと知れた日本の投資信託で一番純資産総額の多い人気ファンドです。

この1位がいつまで続くのか?

という記事がモーニングスターに掲載されていたので、ご紹介です。

リーマンショック前の2007年末の時点で純資産総額の上位にランクインしていたのは先進国の債権に投資するファンドでした。

しかしながら、リーマンショックにより、先進国の中央銀行が相次いで利下げを行ったため、利息収入が減少して分配金が減ったため、投資家は先進国債権から逃げてしまったのです。

その結果、当時上位にランクインしていた先進国の債権に投資するファンドに代わり、最近では、新興国債券ファンドや資源国通貨建て債券ファンド、米国リート投信等に人気が集まっています。

一方、グロソブも純資産総額を大きく下げており、2007年末から約1/4にまで激減しています。

純資産総額はまだまだ潤沢にあるため、運用に困ることはまずないと思われますが、

いずれ、一位の座を明け渡すときもくるかも知れませんね。


私個人的には、グロソブは今後も保有しておいてよいファンドだと思います。

最近ではリートや通貨選択型ファンドなどが人気のようですが、世界各国に分散投資を行い、かつ、毎月の分配金で確実に利益を確定させる(分配金を受け取る場合ですが)という点で、比較的リスクの低い運用ができるためです。

リスク分散のためにもポトフォリオに組み込んでおいて損はないファンドだと思っています。

さて、今日はモーニングスターに気になる記事が掲載されているのでご紹介でした。

本家で記事をじっくり読みたいという方はこちらのリンクからどうぞ!

モーニングスター記事ページ




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NISA口座をどこで作ろう?(カブドットコム編) [投資信託]





NISA口座をどこで作ろう?(カブドットコム編)


これまで楽天証券野村證券のNISA口座開設キャンペーンをご紹介してきましたが、今日はカブドットコム証券です。

私が初めて作った証券口座です。今は投資信託のみでほそぼそと使っています。

キャンペーンではがんばってるのでしょうか。

カブドットコム証券のNISA口座開設キャンペーンです。

=================================================================
☆特典1☆
500円プレゼント
(口座開設のみでオッケー)

☆特典2☆
株式買い付け手数料無料
(2014年1月6日~2014年12月25日まで、プチ株は不可)
=================================================================

現金プレゼントでは野村證券の2000円の方が多いですが、こちらは一年間の株式買い付け手数料がついてくるので、とんとんといったところでしょうか。楽天証券では株式買い付け100円と1000円の投信プレゼントでしたので、こちらとくらべてもとんとんですね。

tesuu.png

カブドットコムの株式購入手数料(インターネット取引) カブドットコム証券HPより


ちなみに、カブドットコム証券の手数料は上の表の通りです。100万円の上限まで、25万円×4回買い付けた場合は1320円のオトクということになります。

さて、いかがでしょうか?

どこの証券会社も他の証券会社を横目で見ながら同じようなキャンペーン内容になるように調整しているのでしょうかね。似たり寄ったりです。



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日本株式市場から投資家が逃げている!? [経済]





日本株式市場から投資家が逃げている!?


お盆休みも今日で最終日ですね。故郷に帰ってエネルギーチャージされた方も多いのではないでしょうか。

今日は日本の株式市場についてです。

7月の最終週、それまで20週以上続けて日本の株式市場には海外からの資金が入ってきていたのですが、初めて流出の方が多くなりました。

これにはさまざまな理由があると思われますが、一つは自民党政権の参院選圧勝にあると言われています。

自民党が参院選で圧勝したために、2014年4月からの消費税増税が確実になったためです。

税金の上がる4月までは短期的に消費が増えますが、長期的には経済成長を阻害することになるはずなのです。



日本経済は輸出企業関連を中心に好調ですが、投資家は増税を良く思っていないのです。

増税後の日本経済がどうなるか、心配なところです。


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