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続:毎月5万円で1億円てホント!? [経済]






ちょっと時代遅れ感はありますが・・・


今は昔、こんな記事を書きました。

毎月5万円で1億円てホント!?


アブラハム・プライベートバンクという投資会社が展開する「いつかはゆかし」

という商品がうさんくさいという内容でしたが、

このアブラハム・プライベートバンク、

証券取引等監視委員会から6ヶ月の業務停止命令を受けたと報道がつい最近なされました。
日本経済新聞


これを受けて、早速ホームページも停止されています。

http://abraham-holdings.co.jp/business/itsukaha-yucasee.html


業務停止命令を受けた主な理由は、投資助言会社としての認定しか受けていないにもかかわらず、特定の金融商品(イギリス、ハンサード社のファンドラップ商品=金融会社に運用を一任するサービス)を購入するよう仕向け、ハンサード社から報酬を受け取っていたことです。


海外には運用益が数10%を超える素晴らしいファンドがある、と言っていたのはこのイギリスのファンドラップ商品だったのですね。




さて、私個人としてはいかがわしい投資助言会社が取り締まられたのでよかったよかったと単なる他人事ですが、

大変なのは国内に3000人近くいる被害者の方々です。

ハンサード社のファンドラップ商品は契約から2年間以内の解約は認めない(全額没収)としているためです。

2年間のうちにほんとに数十%の利益を出せば、ありがとう!ってなるんですけどね。
(特に最近円安ユーロ高ですし)

さて、今日は「いつかはゆかし」の顛末についてご紹介しました。

なるべく効率よく資産を増やしたいですが、怪しいと思う商品には眉毛につばをつけてよく調べてから投資したいですね。

それでは!


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モルガンスタンレー、株.comから楽天証券に投信を移管しました(その3) [投資信託]






投資信託の移管にかかる費用


さて、今日は投信移管特集の第三回目、具体的な投信移管に必要な費用をご紹介します。

証券会社は他社に投信を移管されると、自分のとこに入ってくるはずの信託報酬をライバル会社に取られるわけですから、おいしくありません。

投資家をただでは逃がさず、置いてってもらうもんは置いてってもらうよ!ってことで手数料を請求されます。

投資信託の出庫にかかる費用は証券会社によってまちまちですが、だいたい1,050円~3,150円の範囲です。
野村證券のように無料という良心的な証券会社もあります。

SBI証券:3,150円
楽天証券:3,150円
マネックス証券:3,150円
京都銀行:3,150円

カブ.com証券:2,100円

岡三オンライン証券:1,050円

野村證券ネット&コール:無料!

みずほ証券:ホームページでは非公開

※上記費用は、1銘柄ごとに必要です。

また、ぶんどる神あれば、恵みを与えてくれる神もありです。
移管先の証券会社からがキャンペーンなどをしていることもありますので、調べてみるとよいでしょう。

例えば、楽天証券の100万円ごとに200ポイントプレゼントキャンペーン
アイザワ証券の移管元証券会社に支払った移管手数料キャッシュバックキャンペーンなどです。

NISA口座と投信移管


2014年1月からNISA口座が始動しますから、これに合わせて個人投資家がNISA口座に投信を集約することが想定されます。

これまで大手証券会社を利用してきた、という方が、NISA口座開設にあたって改めて手数料の安いネット証券などに乗り換えることなどです。

移管には上でご紹介したとおり安くはない手数料がかかりますので、場合によっては、NISAが始まる前に決済してしまうというのも手です。

今年中はまだ税金が1割ですしね。

さて、今日は具体的な投信移管時の費用をご紹介しました。




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モルガンスタンレー、株.comから楽天証券に投信を移管しました(その2) [投資信託]






投資信託の移管手続き


週末も終わってしまいましたね。皆様どうお過ごしでしたか?私は今神戸でやっているプーシキン展へ行ってきました。個人的にはロシアのプーシキン美術館についてはほとんど知らなかったのでたいしたことないだろうとおもってたのですが、意外とフランス絵画の有名作品がそろっていて楽しめました。

さて、今日は昨日の続きで投資信託移管のお話。

具体的に移管したい場合はどうするか、というと、

基本的には、移管元の証券会社のみで手続き可能です。

主にやるべきことはこんな感じ。

①現在保有しているファンドが移管先の証券会社で扱っていることを確認
②移管元の証券会社で移管申込み。窓口まで行かなくても、ネット上、もしくは書類取り寄せで手続きできます。
③移管手数料の支払い

移管にかかる手数料


ちなみに、③は証券会社によって金額が違います。

私の利用した証券会社の例でいくとこんな感じです。

◆三菱モルガンスタンレー証券:1,050円
◆株.com:2,100円

1万円から保有できる投資信託にしては、高いですね。。。

移管させられると証券会社としては、手数料が入ってこないわ、ライバル証券会社に客取られるわですから、去り行く客から金を巻き取りたいという考えは理解できますが。。。

ちなみに、移管先ではキャンペーンを実施していることもあり、

楽天証券の場合は100万円移管するごとに200ポイントプレゼントをしてくれます。

支払った手数料に比べると少ないですが、ありがたく頂きました。

さて、今日は投資信託移管に関する具体的な手続きについて、簡単にご紹介しました。

今週もお仕事がんばりましょう!

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モルガンスタンレー、株.comから楽天証券に投信を移管しました(その1) [投資信託]






投資信託は他の証券会社に移せます


台風の連続攻撃が止まらない今日この頃、いかがお過ごしですか?
通算10月に6個もの台風が来たのは過去最多だそうですよ。
夏の気温も年々上昇し、そのうち異常気象続きで日本壊滅・・・(なんつって)


さて、私はつい最近投資信託を移管しました。

三菱東京モルガンスタンレー証券から1本、株.comから1本 ⇒ 楽天証券へ

昔は楽天証券も今ほど品揃えがよくなく、ほしい銘柄のあった他の証券会社で購入したのでした。

しかしながら、複数の証券会社に投信を持つことがわずらわしくなってきたのです。

投信の残高を確認したり、ポトフォリオを見直したりするときに、わざわざいくつもの証券会社のウェブページにログインして確認して・・・・という作業は月に何度もやっているとめんどくさいのです。

というわけで、思い切って移管したのでした。

移管のメリット

投資信託を移管することのメリットは、ひとつの証券会社のみで一括管理できるというだけでなく、
特に大手の銀行や証券会社で保有されている方にとっては、以下のようなメリットもあります。

◆手数料が減るかも!
◆ポイントがもらえるかも!

手数料については、窓口業務や営業マンのいる大手銀行や大手証券会社は一般的にネット証券会社よりも手数料が多い傾向にあります。

たとえば、大手証券会社では数%の手数料がかかる場合でも楽天証券、SBI証券等ではノーロードという例もあります。

ポイントについては、同じく代表的なネット証券である楽天証券やSBI証券は保有残高に応じてポイントを付与してくれます。

このように、管理上の問題だけでなく、運用上もメリットがあることなのです。

では、具体的にどうすれば・・・

という話になりますが、少々文章が長くなりましたので、また明日にしましょう!

おやすみなさい^^





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インデックス投信は信託報酬手数料で選びましょう! [投資信託]





インデックス投信の手数料は安いに限る!


投資信託を手数料だけで選ぶのはおすすめしませんが、インデックスファンドに限って言えば、投資対象が同じであれば手数料が安いものを買った方がよいでしょう。

インデックスファンドは、その値動きの見本となる指数に連動するよう、その指数の構成と同じ割合だけ株式を購入します。このため、アクティブファンドと異なり、ファンドマネージャーの運用方針が全く介入しないことになります。

このインデックスファンド、指数と同じだけ株式を購入しますので、理論的には指数と完全に連動するはずです。

しかしながら実際にはそうはなりません。なぜなら、投資信託資産の中から、販売会社、運用会社等が手数料をさっぴいていくからです。

MSCIコクサイインデックス連動投信の例


それでは、具体的に見てみましょう。

MSCIコクサイインデックスに連動する投資信託です。このインデックスはMSCIが設定した指数で、日本以外の先進国の株式で構成されています。

現在このインデックスに連動するのは下表の5つのファンドがあります。

投資信託信託報酬手数料6ヶ月リターン1年リターン
eMAXIS 先進国株式インデックス0.63%5.61%49.01%
SMT グローバル株式インデックス・オープン0.525%5.67%49.22%
外国株式インデックスe 0.525%5.72%49.27%
野村インデックスファンド・外国株式0.5775%5.61%49.07%
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ0.945%5.42%48.47%


同じ表に信託報酬、リターンも一緒に掲載しています。上の4つのファンドは、ノーロード、信託報酬手数料も低く抑えた低コスト型のインデックス投資信託です。一番下の投信もノーロードですが、これら低コスト型に比べると割高になっていますね。

インデックスファンドの信託報酬とリターンは反比例!


さて、実際に信託報酬と運用成績はどのような関係なのでしょうか。
下の2つのグラフをご覧ください。

6m.png

MSCIコクサイインデックス投信の6ヶ月リターン



1y.png

MSCIコクサイインデックス投信の6ヶ月リターン


いかがですか?

信託報酬が多いほどリターンが下がっていることがよくわかりますね。

1年でみると、インデックス型にもかかわらず、1%近くの差異が出ています。長期投資した場合、複利で効いてきますから、10年以上保有した場合は10%以上運用成績に差が生じてくると予想されます。

さて、このようなデータから考えると、インデックス投信が複数ある場合、手数料が高いものは購入する理由がないことが良く分かりましたね。

最近流行の低コストインデックスファンドたち


上にも少し紹介しましたが、最近低コストのインデックスファンドが出てきていて、人気を博しています。eMAXIS、SMT(スマート)、eシリーズ、野村Funds-iシリーズ、EXE-iシリーズなどです。

これらの低コストファンド内でも微妙に手数料に差があり、ファンド間でしのぎを削っている状況です。

インデックスファンドを購入される際には、なるべく手数料の小さいものを選びましょう!

では!!

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コンビニATM有料化 [経済]





三菱東京UFJ銀行のATM手数料引き上げ!


みなさんいかがお過ごしですか? 最近急に気温が下がってきましたね。管理人の周りも風邪引き人が急増中です。夜はお風呂に入って暖かくして布団かぶって寝ましょうね。

さて、私は三菱東京UFJ銀行に口座をいくつか持っているのですが、最近三菱東京UFJ銀行からATM手数料上げます!という通知が来ましたのでご紹介です。

コンビニ手数料の変更はこんな感じです。

【コンビニATMの利用手数料】 改定前 改定後(H25.12.20~)
月~金の8:45~18:00 タダ! 105円><
上以外 105円>< 210円><


その代わりに、三菱のATMの無料時間が拡充されています。

これまで無料時間は平日の8:45~18:00でしたが、
土日を含む毎日8:45~9:00まで無料化されました。

ATM手数料引き上げの裏には・・・


この変更の裏には、三菱東京UFJ銀行がコンビニに支払う代行手数料が膨大になっていたことがあるようです。
このため、コンビニではなく、うちのATM使ってね!という方針に転換したのです。


ちなみに三菱東京UFJ銀行の提携先はセブン銀行、ローソン、E-netで、私もよくローソンATMを利用していました。
首都圏在住の方は、三菱東京UFJ銀行のATM、いたるところにありますのであまり不便はないかも知れませんが、それ以外、特に関西在住の方は三菱のATMは少ないですから、影響が大きいですね。

利用者の利便性のためには店舗数の多いコンビニで無料ATMを使えるのが一番です。
今回の変更で、
コンビニでのATM利用者減

コンビニ側がATM使ってもらおうと代行手数料引下げ

コンビニATM無料再開

という流れにならないかなっと勝手な妄想をしてみましたが、三菱とコンビニでいい落しどころを作ってほしいものです。

来週はまた台風が来るようですね。皆様無事にやり過ごせますように。

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リートってどんな銘柄があるの? [投資信託]





具体的なリートの銘柄たち


これまで、簡単にリート投信の特徴や魅力などをご紹介してきましたが、今日は具体的なリートの銘柄をご紹介したいと思います。

世界に目を向けると数が膨大になりますので、とりあえず、日本のリートから。

これはいわゆる、J-REITと呼ばれる銘柄になります(JはJapanの頭文字です)。

日本に初めてREITが上場されたのは、十年以上前の2001年。「日本ビル投資法人」が運用する銘柄です。

これ以来、毎年(空白期の2008年と2009年を除く)いくつか上場され続け、今では(2013年10月5日時点)42のJ-REITが上場されています。

42本の全J-REIT一覧


それでは、ご紹介しましょう、42本の全J-REITです(データの羅列ですみません。。。)。

不動産投資法人、運用会社に加え、主な投資対象も掲載しています。

なお、ここに掲載しているのはあくまで、上場REITです。リート投資信託ではありませんので、ご注意ください。
リート投資信託についてはまた折を見てご紹介させてください。

住宅系の不動産投資法人には良く聞く会社名も多いですね。野村不動産、大和ハウス、積水ハウスなどなど。

一方、オフィス系では森ヒルズ、森トラスト、大和証券、オリックス不動産などがなじみのある法人でしょうか。


No.上場日銘柄略称銘柄名運用会社名主な投資対象
12013/10/9R-SIAリートSIA不動産投資法人 投資証券(株)シンプレクス・リート・パートナーズ
22013/7/12R-星野星野リゾート・リート投資法人 投資証券(株)星野リゾート・アセットマネジメントホテル
32013/6/12R-NMF野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券野村不動産投資顧問(株)物流+商業施設
42013/2/14R-プロロジ日本プロロジスリート投資法人 投資証券プロロジス・リート・マネジメント(株)物流施設
52013/2/6R-コンフォリアコンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券東急不動産コンフォリア投信(株)住居
62012/12/21R-GLPGLP投資法人 投資証券GLPジャパン・アドバイザーズ(株)物流施設
72012/11/28R-ハウスリート大和ハウスリート投資法人 投資証券大和ハウス・リート・マネジメント(株)物流+商業施設
82012/6/13R-APIアクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券東急不動産アクティビア投信(株)オフィス+商業施設
92012/4/26R-ケネディレジケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券ケネディクス不動産投資顧問(株)住居
102010/7/27R-スターツPRスターツプロシード投資法人 投資証券スターツアセットマネジメント(株)住居
112010/3/2R-ADRアドバンス・レジデンス投資法人 投資証券ADインベストメント・マネジメント(株)住居
122007/10/18R-産業ファ産業ファンド投資法人 投資証券三菱商事・ユービーエス・リアルティ(株)物流+インフラ施設
132007/2/14R-野村RE野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券野村不動産投資顧問(株)住居
142006/11/30R-森ヒルズ森ヒルズリート投資法人 投資証券 森ビル・インベストメントマネジメント(株)オフィス+商業施設+住居
152006/8/29R-MIDMIDリート投資法人 投資証券MIDリートマネジメント(株)オフィス
162006/8/4R-アコモF日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券(株)三井不動産アコモデー ションファンドマネジメント住居
172006/8/1R-INVインヴィンシブル投資法人 投資証券コンソナント・インベストメント・マネジメント(株)住居+オフィス
182006/6/27R-エクセレントジャパンエクセレント投資法人 投資証券ジャパンエクセレント アセットマネジメント(株)オフィス
192006/6/22R-日賃貸日本賃貸住宅投資法人 投資証券(株)ミカサ・アセット・マネジメント住居
202006/6/14R-JHRジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ(株)ホテル
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さて、今日は具体的なJ-REITの銘柄をご紹介しました。これだけ多くのREITがありますし、その投資対象もさまざまです。

リート投資信託を選ぶ際にも、なんとなくではなく、個別のファンドの投資先までチェックしておきたいところです。

それではそろそろ失礼します!
F1韓国GP、台風大丈夫かなぁ・・・

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2013年9月の新規設定ファンド [投資信託]






9月の新規設定ファンドたち


9月の新規設定ファンドは、117本となりました。うち単位型(ある特定期間しか購入できないもの)が9本、追加型(自分の好きなときに売買できるもの)が108本です。

この中で最近流行りの通貨選択型ファンドは11本あります。

通貨選択型ファンド


①東京海上 世界ハイブリッド
・メキシコ・ペソ(毎月)
・トルコ・リラ(毎月)
・ロシア・ルーブル(毎月)

もともとある東京海上の世界ハイブリッド証券ファンドのラインナップ(円、ドル、ユーロ、豪ドル、レアル)に通貨が追加になったものです。投資対象は債権です。

②日興 資源ファンド(株式と通貨)・メキシコ・ペソ
・トルコ・リラ
・米ドル

これも①と同じく、通貨が追加になったものです。もともとあったのはブラジルレアル、豪ドル、南アランド、円です。

③国際投資顧問 アジア・リート・ファンド
・為替ヘッジなし
・円
・インドルピー
・インドネシア・ルピア
・マレーシア・リンギ

こちらは今月初めて設定されたものです。


個人的には通貨選択型ファンドは自分のポトフォリオに入れるつもりはないので、冷ややかな目で見ています。

理由としては
◆何を投資対象としているのかわかりにくい。
 米国の株を投資対象とするのに、ブラジルレアルの通貨を介して買ってしまうと米国の株の動向とレアルの為替も両方気にしなければなりません。米ドルは米国の株と連動しますので、わかりやすいのですが。。
 為替取引したければ海外債券型、FX、外貨預金をすればよいです。

◆信託報酬手数料が1%~2%を超えるものもあり、高い。
 0.5%代の低コストファンドも出ているこの時代、2%の信託報酬手数料をかける投信には投資したくありません。

◆メンテナンスの手間がかかる。
 通貨同士のスイッチができることを売りにしていますが、この恩恵を最大限享受しようとするならば、為替の動向を常にウォッチし、適切な通貨に乗り換える必要があります。手間がかかります。。


注目のi-mizuhoシリーズ!


さて、9月に新規設定されたファンドの中でもっとも注目すべきはi-mizuhoシリーズでしょう。以下の17本です。

【株式型】
i-mizuho 国内株式インデックス
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)
i-mizuho 米国株式インデックス
i-mizuho 欧州株式インデックス
i-mizuho オーストラリア株式インデックス
i-mizuho 新興国株式インデックス
i-mizuho 東南アジア株式インデックス
i-mizuho 中国株式インデックス
【債券型】
i-mizuho 国内債券インデックス
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)
i-mizuho 先進国インフレ連動債券インデックス
i-mizuho オーストラリア債券インデックス
i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)
i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし)
i-mizuho 新興国債券インデックス

何が注目すべきかというと、そのコストの安さです。

販売手数料はもちろん0%、信託報酬も0.21~0.63%と低水準にあります。

インデックスファンドで低コストのファンドとしては、eMAXIS、SMT、インデックスeシリーズなどが有名ですが、i-mizuhoシリーズは、これらと同等、もしくはさらに低いコストのファンドもあります。

今後も着目していきたいファンドですが、欠点としては、みずほ証券しか販売していない点、そして償還期日が2018年である点です。あとたったの5年・・・。

明らかにNISA口座開設の契約を取り付けようというみずほ証券の戦略です。

このファンドについては、また日を改めてご紹介したいと思います。

それでは^^





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急激に円高が進んできました(2013年8月上旬)
金価格が再上昇してきました(2013年8月中旬)
インドルピーが下がりすぎてやばい件(2013年8月下旬)
インド株投信再上昇!(2013年9月中旬)
ブラジル株投資信託がここ最近で20%も下落(2013年8月上旬)
ブラジルの経済成長率予想2.5%まで引き下げ!(2013年8月下旬)


【今月の新規ファンド】
2013年7月の新規設定ファンド
2013年8月の新規設定ファンド
< br />
【結局、どの投資信託がいいの?】
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アフリカ株投資信託にご興味は?
アフリカ株投資信託とひとくくりに言うけれど…
インデックスファンド VS アクティブファンド
私はインデックスファンドを信託報酬で選びます
10個の選ばれしアメリカファンドたち
リッパー・ファンド・アウォード2013
投資対象として金はどうなの?
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