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物価連動国債型ファンドの人気が出てきましたね。 [投資信託]






物価連動国債って?



こんばんは。今週末のお休みもそろそろ終わりが近づいてきましたね。

今日は物価連動国債のお話をご紹介したいと思います。

物価連動国債とは、通常の国際と異なり、その名の通り、物価が上昇すればするほど、利回りが良くなる国債のことです。

例えば、償還時の物価が投資時から10%上昇していた場合、通常の国債であれば価値が10%低減していることになるわけですが、物価連動型国債の場合、元本が消費者物価指数に連動するため、償還時に支払われる元本も10%増加します。

この物価連動国債、長いデフレ時代には人気低迷で発行が中断されていたのですが、アベノミクスの三本の矢に含まれているとおり、物価上昇が具体的な目標として設定されたことで魅力を増し、改めて設定されることになりました。

個人的には低リスク資産としてポトフォリオに組み込むことを検討しています。

物価連動国債ファンドのメリット



物価連動国債ファンドのメリットは何点かご紹介しましょう。

①基本的には国内債権ファンドのため、為替リスクがない。

基本的には国債のため、円建てです。しがたって、為替リスクはありません。

世界の物価連動国債に投資するファンドもありますが、こちらは国債という安定性がある一方、為替リスクもあります。

為替リスクを排除したい方には物価連動型国債ファンドがオススメです。

②アベノミクスの目標である物価上昇率と連動しており、政府の方針と一致。

2年間で2%という目標を安倍さんが発表してからしばらくになりますが、円安なども手助けになって当初の計画は順調のようです。

日本政府は信用なりませんが、一応、政府の方針と一致しているというのは期待してもいいように思います。

③基本的に元本保証。

過去に発行された物価連動国債は、デフレになり元本が減ると満期償還時まで保有しても元本割れとなっていたのですが、新たに発行される物価連動国債は満期償還時の元本が保証されることになっています。

具体的な銘柄は?



では、具体的な物価連動型国債にはどのようなものがあるのでしょうか?具体的なファンドをご紹介します。

①みずほ投信投資顧問:MHAM物価連動国債ファンド【未来予想】
販売手数料:1.08%
信託報酬:0.43%

物価連動国債の第一号です。(2004年設定)
デフレにより2008年10月から発行を一時中断していたのですが、2013年10月から運用を再開しました。

②みずほ投信投資顧問:物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
販売手数料:1.08%
信託報酬:0.43%

③大和証券:DCダイワ物価連動国債ファンド
販売手数料:1.08%
信託報酬:0.43%

④東京海上・物価連動国債ファンド
販売手数料:1.08%
信託報酬:0.52%

⑤日本物価連動国債ファンド(SMA専用)
販売手数料:0%
信託報酬:0.44%

さて、今日は物価連動型投信についてご紹介しました。

今後の物価次第ですが、インフレ対策として検討されてはいかがでしょうか?

それでは!


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販売手数料無料で投信を購入できる金融機関をご存知ですか? [投資信託]






投信の販売手数料無料って?



最近ノーロードの投資信託も増えてきましたが、それでも基本的には投資信託を購入する場合には投信の販売会社に数%の販売手数料を支払う必要があります。

しかし、世の中には通常支払わなければならない販売手数料を支払わなくてよい金融機関もあるのです。

それは新生銀行



その金融機関とは「新生銀行」です。

1998年に経営破たんした日本長期信用銀行をご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、その後にできたのが新生銀行です。


この新生銀行が始めた「NISAプラス」では、投資信託の販売手数料無料で投信を購入することができます。

以下の条件付きですが。

①新生銀行でのNISA口座開設が必要
②国内籍の公募株式投信のみが対象(債券型とかREIT型とかはだめですよ)


それって魅力的なの?



販売手数料が無料になるのはすばらしいです。

さて、じゃあそれに惹かれて新生銀行でNISA口座開設しますか?


新生銀行の投信取り扱い数は120本程度(H26.5月現在)です。楽天証券やSBI証券等の大手ネット銀行は1500本程度ありますから、取り扱い数では圧倒的に負けています。

また、個人的な経験上、銀行の扱う投資信託は金融機関意うまみが多い高コスト商品が多いです。

野村のインデックスファンドFunds-iの取り扱いも始めたようですが、全体的な投信ラインナップから見ると貧弱といわざるを得ません。

また、決定的なのは、銀行なので株式・ETFの取引をすることができません。

ただより高いものはない!



販売手数料無料の取り組み自体は、投信のコストが高い日本の金融業に一石を投じる意味ですばらしい取り組みだと思います。

しかしながら、NISA口座は一人一金融機関にしか開けない貴重な非課税口座です。

総合的に考えて自分にメリットの大きい金融機関を選びたいところですね!


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アジア諸国のGDP推移予想 [経済]






IMF World Outlookで見るGDP成長率予想(その2)



IMF world outlookにまとめられているGDP成長率を以下のカテゴリでご紹介しています。

①BRICs
②アジア主要国
③先進国


前回は、IMF world outlookにまとめられている①BRICsのGDP成長率予想をご紹介しました。

記事:中国はGDP成長率減速、ブラジルとロシアは低GDP成長率・・・

今日は引き続いてアジア主要国のGDP成長率を見てみましょう。

アジア諸国のGDP成長率推移予想



以下のアジア諸国7カ国のGDP成長率の推移を見てみましょう。ちなみに2013年までが実績、2014年以降が予想です。

1. 中国
2. マレーシア
3. タイ
4. ホンコン
5. シンガポール
6. トルコ
7. 台湾

Asian.png
【アジア諸国のGDP成長率推移】


さすが中国、経済体制に問題あり、とは言えど成長目覚しいアジア諸国の中でも頭ひとつ抜けています。

それ以外の国々は大体3%~5%に収斂していっています。

1.中国は前回の記事(BRICsのGDP成長率予想)で書いたとおり、高度経済成長期の終焉や少子化などの問題で失速気味。

2.マレーシアは手堅く5%程度を維持するとの見通しとなっています。賃金上昇で先進国の進出も以前ほどは活発ではありませんが、アジア諸国への輸出が好調です。少し古いですが外務省の情報も参考になります。

3.タイはよくありません・・・。最近報道も多いですが、インラック-タクシン問題で大規模デモが続いており、2013-2014年は2012年の半分程度のGDP成長率にとどまるとの見通しです。

4.ホンコンは2013年に不振だった貿易関連が2014年以降は徐々に回復するという見通しです。

5.シンガポールは世界の金融の中心として大きく発展しましたが、これも中国と同じく、シンガポールの高度経済成長期は終わったとの見方があります。他のアジア諸国と同じくGDP成長率も5%程度にとどまっています。

6.トルコです。政府高官の贈賄話に端を発した市場混乱が一時話題になりましたが、2014年を底として緩やかに回復する見込みとされています。

7. 台湾は香港と同じく、右肩上がりで順調にGDP成長率増大の見通しです。台湾といえばPC、スマホなどのIT機器輸出国ですが、世界的なスマホ需要でしばらくは好調が続きそうです。

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BRICsのGDP推移予想 [経済]






IMF World Outlookが今年も公開されました



IMF world outlookは国際通貨基金IMFが毎年春に発行しているもので、世界各国の経済情報が細かくまとまっています。

私は趣味がてら毎年このIMF World Outlookを見ているのですが、ここではち、経済成長のバロメータのひとつGDP成長率を見てみましょう。

①BRICs
②アジア主要国
③先進国

の3つのカテゴリ別に見てみましょう。この記事ではまずBRICsから。

BRICsのGDP成長率推移予想



いまや死語になりつつあるBRICsですが、GDP成長率の推移はどんな具合なのでしょうか。

2019年までのGDP成長率推移の予想です。

ちなみに2013年までが実績、2014年以降が予想です。

GDP.png
【BRICsのGDP推移予想】


中国、インドは概ね5%以上のまだ高いGDP成長率を維持していますが、ブラジルとロシアは1~3%の間と低いです。ちょっといい先進国並みのGDP成長率です。

もはやCとIだけでいいですが、それでは頭文字にする意味なしですね。

そして気になるのが中国です。2014年から緩やかにGDP成長率が減速する見通しになっています。

中国は一人っ子政策による労働人口の減少、賃金上昇など、潜在成長力の低下に伴い、中国の高度成長期は終わったとも言われています。

この状況を反映したものと考えてよいでしょう。

最近取りざたされることの多い「シャドーバンキング問題」にも注意したいところです。

ジョージ・ソロス氏もアメリカのサブプライム危機時と似ていると言っていますが、中国経済のみならず世界経済の足を引っ張る可能性もあります。


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世界の投資信託にご興味は?
アフリカ株投資信託にご興味は?
アフリカ株投資信託とひとくくりに言うけれど…
ロシア関連ファンドの選び方
資源国ロシアのファンドにはどんな銘柄が?
ロシアの今後を憂う(2013年11月上旬)
上海総合に連動する投資信託はコレ!


【これなら無難?格付けされた投資信託たち】

10個の選ばれしアメリカファンドたち
リッパー・ファンド・アウォード2013
グロソブの1位いつまで続くか?


【投資信託ニュース】

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中国の一人っ子政策の影・・・
続:毎月5万円で1億円てホント!?
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【投資信託の手続きについて教えて!】

モルガンスタンレー、株.comから楽天証券に投信を移管しました(その1)
モルガンスタンレー、株.comから楽天証券に投信を移管しました(その2)
モルガンスタンレー、株.comから楽天証券に投信を移管しました(その3)
手数料はどこの販売会社が安いの?
投資信託するなら押さえとかなきゃ27サイト♪
確定申告で投資信託の損益通算を
e-Taxで投資信託の損益通算するときの下準備
NISA口座で株式配当金を非課税で受け取る方法


【まさか、そんなことも知らないの?】

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VIX恐怖指数って??
世界の高金利通貨たち
ファンド基本情報(ブラックロック・ゴールド・ファンド)
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NISAの口座開設期間短縮の件 [投資信託]






そのむかし、NISA口座を開くのには5週間かかりました



こんにちは。いよいよGWも最終日ですね。いかがお過ごしでしょうか?

私は最終日は早起きしてしゃきっとしようと思っていたのですが、誘惑に負けて寝坊してしまいました。

さて、NISA制度が2014年1月に始まってからはやまる4ヶ月が経ちました。

この間、新興国はいまいち、日本経済もいまいちでぱっとしない日々が続いていますが、NISA口座を開いて欲しい金融機関と国はせっせと事務処理の効率化に励んでいるようです。

私がSBI証券でNISA口座の申し込みをしたのは、思い返せば5ヶ月前、寒い冬の2013年の12月7日でした。

それから証券会社の事務処理、税務署の処理が完了して口座開設されたのは2014年の1月14日。

NISA口座開設に必要な期間は約5週間でした。

5週間もかかれば相場も変わってしまいますし、証券会社によっては即日開設可能な証券口座に比べると非常に遅くて問題でした。

通常の証券口座との違いは、税務署で重複開設していないかどうかのチェックが必要なためです。以前の記事でご紹介したとおり、NISA口座は一人一口座のみです。

ようやくNISA口座開設期間は最短2週間にまで



なんでそんなにかかるねん!やってられっか!

という苦情を投資家たちがしたかどうかは知りませんが、NISA口座開設期間が長いということに対する改善がかなり図られてきたようです。

税務署での事務処理効率化により、処理期間が従来の約半分の2週間程度で済むようになったとのことです。

事実のほどは、既にNISA口座を持ってしまっている小生は確認のしようがないのが残念ですが、まだNISA口座を開設されていない方は期待してもよいかも知れません。

(できるなら最初からやっておけよ!)



なんだか愚痴ぽい内容になってしまいました。

GW最終日で憂鬱な気分になってきたためかも知れません。お許しください。

それでは!



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【このごろ市場はどうなの?】

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インドルピーが下がりすぎてやばい件(2013年8月下旬)
ブラジルの経済成長率予想2.5%まで引き下げ!(2013年8月下旬)
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今月の日経平均の見通し
トルコ投信急落!(2013年12月下旬)
トルコ・トルコリラ、さらに下落!


【今月の新規ファンド】

2013年7月の新規設定ファンド84本
2013年8月の新規設定ファンド64本
2013年9月の新規設定ファンド117本
2013年10月の新規設定ファンド125本
2013年11月の新規設定ファンド70本
2013年12月の新規設定ファンド102本
2014年1月の新規設定ファンド67本
2014年2月の新規設定ファンド53本
2014年3月の新規設定ファンド68本
2014年4月の新規設定ファンド46本


【投資信託はどのタイプがいいの?】

インデックスファンド VS アクティブファンド
私はインデックスファンドを信託報酬で選びます
金関連の投資信託はどう?
最近ブームの通貨選択型ファンドってどうなの?
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上海総合に連動する投信ならコレ! [投資信託]






上海総合株価指数とは



この記事では、上海総合に連動する投資信託をご紹介します。

その前に、上海総合株式指数って何?という方のために簡単にご紹介しましょう。

中国には3つの証券取引所があります。

①上海株式市場
②深セン株式市場
③香港株式市場
(香港が中国と言うと叱られるかもしれませんが、ここでは存在を知っていただくために記載しました)

このうちの①上海株式市場の”全て”の構成銘柄を”時価総額で加重平均”したものが上海総合指数です。

時価総額で加重平均して指数を算出しているので、TOPIXやナスダックと同じカテゴリーの指数と言えます。

今から遡ること20年以上、1990年12月19日の時価総額を 100 として算出しています。

2014年4月の時点での上海総合指数が2000程度ですから、この20年で20倍くらいになったと言えるでしょう。

どれどれ、構成銘柄はどんな感じなんだ?
と好奇心の強い方はSSE(Shanghai Stock Exchange)のホームページに構成銘柄が掲載されていますので、ご参照ください。英語です。

↓【上海総合指数の構成銘柄】↓
http://biz.sse.com.cn/sseportal/index/en/singleIndex/000001/const/index_const_list_en_1.shtml

中国の株式指数一覧



中国の市場とかあんまり詳しくないなぁ。もっと知りたいっ!
と勉強熱心な方のために、中国の株式指数一覧を掲載します。

【中国の株式指数一覧】
◆上海証券取引所系
上海総合指数
上海180指数
上海A株指数(SSEAI)
上海B株指数(SSEBI)

◆深セン証券取引所系
深セン総合指数
深セン成分指数
深センA株指数(SZSEAI)
深センB株指数(SZSEBI)
深証100指数
滬深300指数(CSI300)←上海と深セン両方含みます

◆香港証券取引所系
香港ハンセン指数(Hang Seng Index)
香港H株指数(HS China Enterprises Index)
香港レッドチップ 指数(HS China-Affiliated Corp. Index)
香港GEM指数(S&P/HKEx GEM)

上海総合株価指数の最近の値動き(2014年4月時点)



上海総合株式指数が史上最高値をつけたのは、リーマンショックの起こる前、2007年の10月でした。

なんと当時、上海総合株式指数は6000程度まで上がっていたのです。

それが、その一年後、リーマンショックの影響をもろに受けて2008年の10月には1700程度まで落ち込みました。

2009年にやや値を戻して3400程度となりましたが、その後も中国経済は停滞、2014年4月現在には2000程度になっています。

SSE2.png
【上海総合株式指数の推移(~2014年4月)】

さて、上海総合に連動する投資信託って?



さて、投資の鉄則、”安く買って高く売る”に従うならば、そろそろ上海総合に連動する投信に手をつけてもよいような気がします。

じゃあ、上海総合に連動する投資信託は?

となるのですが、残念ながら、2014年4月現在上海総合指数に連動する投資信託はありません。

じゃあ、幅を広げて上場投資信託(ETF)なら?

となるとあります。一つ。

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託(1309)」です。

2014年5月1日の時点で17,100円、売買単位1ですから、投信と比べてもさして投資金額は大きくありません。

ちなみに信託報酬は0.91%(税抜き)とETFの中ではやや高めです。

2007年10月に設定されて以来、6年半程度の実績があります。

この時期に設定されたということは、すなわち・・・設定した直後から急降下です。

設定された直後に買っていたら・・・と考えると恐ろしいですね。

チャートが気になる方は以下のリンクからどぞ!

↓【上海総合指数連動ETFの設定来の値動き】↓
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=1309.T&ct=z&t=ay&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130,s&a=v

中国関連のインデックス型投信は?



上海総合だけじゃなくって、他の中国関連の株式指数に連動する投資信託が気になる!

という方のために、中国関連のインデックス投信をご紹介します。

数は少ないのですが、インデックス投信としては以下の2つがあります。投資対象が違いますが、コストで選ぶなら②ですね。

【投資信託】
銘柄                   対象指標           販売手数料 信託報酬
①チャイナ・フロンティアオープン MSCIチャイナ指数70%  2.16%  1.4%
                     上海B株指数15%
                     深センB株指数15%
②ピクテ・インデックス 中国H株 ハンセン中国企業株指数(円換算) 0% 0.972%

①は楽天証券で取り扱い、②はSBI証券で取り扱い

ETFだともう少し数が増えます。東証で購入可能なのは以下の5本あります。

【ETF】
 銘柄                              対象指標 コード
◆上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 CSI300 1322
◆ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR          CSI300 1575
◆南方 FTSE 中国A 株50 ETF              FTSE 中国A50インデックス 1576
◆上場インデックスファンド中国H株           ハンセン中国企業株指数 1548
◆上海株式指数・上証50連動型上場投資信託     上海50指数(円換算) 1309


さらに海外ETFにまで手を広げれば数はもっと増えます。取り扱い数の多い楽天証券とSBI証券について見て見ましょう。

【海外ETF】
(楽天証券で取り扱っているもの)
中国関連の海外ETF 28本
台湾関連の海外ETF  4本
香港関連の海外ETF  3本
(2014年4月現在)

(SBI証券で取り扱っているもの)
中国関連の海外ETF 21本
台湾関連の海外ETF  2本
香港関連の海外ETF  4本
(2014年4月現在)

さて、途中で記事の内容が拡大してしまいましたが、本日は、上海総合に連動する投資信託についてご紹介しました。

それではよい休日を!


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